PE和公募如預期回暖
核心客戶持續(xù)穩(wěn)步增長
繼一季度宏觀環(huán)境受疫情封控、地緣沖突、開發(fā)商違約、中概股被SEC集體點名等事件沖擊后，二季度的宏觀環(huán)境持續(xù)承壓，給經(jīng)濟增長帶來了前所未有的挑戰(zhàn)。
諾亞得益于全面搭建線上業(yè)務的數(shù)字化轉型，提升業(yè)務的科技含量和創(chuàng)新能力，大數(shù)據(jù)、人工智能等數(shù)字化技術在客戶服務和渠道開拓、產(chǎn)品服務、投研服務、風險管理等環(huán)節(jié)的持續(xù)賦能，與客戶保持了深度的溝通，感知風險，保護客戶，持續(xù)不斷為客戶提供高品質的資產(chǎn)配置服務和投資者教育活動，獲得了良好的市場反饋。
財報顯示，諾亞二季度經(jīng)營利潤錄得3.2億元，環(huán)比上升3.0%;經(jīng)營利潤率達成43.8%，環(huán)比上升4.3%。在核心業(yè)務數(shù)據(jù)方面，二季度募集量為193.2億元人民幣，環(huán)比增長28.8%;其中私募股權募集量為39.2億，環(huán)比增長23.2%。值得一提的是，公募基金募集量為122億，同比增長30%，環(huán)比大幅增長71.4%。
得益于持續(xù)聚焦核心客戶群體服務的全面展開，鉆石和黑卡客戶持續(xù)穩(wěn)步增長。數(shù)據(jù)顯示，二季度諾亞鉆石客戶同比增長6.1%，黑卡客戶同比增長20.5%。持續(xù)聚焦鉆黑客戶群體的同時，也在著力識別和服務好潛鉆和潛黑客戶，以及挽回流失客戶、喚醒沉睡客戶。
資管規(guī)模結構持續(xù)優(yōu)化
海外資產(chǎn)配置穩(wěn)健發(fā)力
資產(chǎn)管理作為諾亞控股集團旗下著力發(fā)展的重要板塊之一，在保持私募股權母基金先發(fā)優(yōu)勢的同時，歌斐為高凈值和超高凈值客戶自主設計定制化投資組合的配置能力也在持續(xù)創(chuàng)新和提升，其中目標策略系列產(chǎn)品的推出，滿足了客戶標準化資產(chǎn)時代的“底倉配置需求”，為客戶創(chuàng)造長期穩(wěn)健的投資績效。
數(shù)據(jù)顯示，歌斐“穩(wěn)健、平衡、積極”三個類型目標策略產(chǎn)品自成立以來，經(jīng)歷了嚴峻的宏觀形勢和復雜而低迷的市場環(huán)境，2022年至今的收益表現(xiàn)遠優(yōu)于同期可比指數(shù)，有效地控制了波動和回撤，發(fā)揮了財富底倉的作用。同時，歌斐也在積極孵化不同策略、互為補充的股票直投產(chǎn)品，不斷拓展新的業(yè)務、滿足客戶需求，以投研驅動為核心，完善大類資產(chǎn)配置能力。
截至2022年6月30日，歌斐資產(chǎn)管理規(guī)模為1,554億。其中私募股權的管理規(guī)模穩(wěn)定在1,320億，公開市場產(chǎn)品的管理規(guī)模比上季度末增長2.9%，達到106.7億。同時，歌斐持續(xù)退出房地產(chǎn)產(chǎn)品，目前存量主要是由美國出租公寓基金和境內兩棟商業(yè)核心區(qū)的寫字樓基金構成，資產(chǎn)結構持續(xù)優(yōu)化、更加健康。
一級市場方面， S基金六期在持續(xù)募集中，且隨著二級市場估值逐步回歸中樞、S基金六期的投資也進入了更加安全的估值邊際;歌斐的母基金也在二季度完成了可觀募集。
值得一提的是，海外的資產(chǎn)管理規(guī)模同比上升6.2%，環(huán)比上升1.5%，達到295.7億元人民幣;其中私募股權、公開市場、房地產(chǎn)分別取得了1.1%、6.4%和2.0%的環(huán)比增長。
2022年8月，歌斐資產(chǎn)也憑借私募股權投資領域的深厚底蘊、強大投資管理能力及相對突出的投資業(yè)績，連續(xù)七年蟬聯(lián)清科「2022年中國股權投資市場機構有限合伙人30強」主榜單，名列第二。同時上榜「2022年中國股權投資基金S交易投資機構10強」和「2022年中國股權投資市場有限合伙人之非國資20強」。
國內外開啟“雙循環(huán)”
全球化布局行穩(wěn)致遠
最新季度的《瑞銀投資者情緒調查》指出，經(jīng)濟衰退風險、通脹和地緣政治不確定性是影響全球高凈值投資者進行更多投資的部分原因。但歷史分析表明，退出市場的風險可能更大。建議保持投資，因為長期前景可能會帶來回報。在目前的環(huán)境下，退出市場并回到持有現(xiàn)金的誘惑是可以理解的，但對歷史市場模式的分析表明，等待比投資更有風險。
上半年，諾亞CIO辦公室建議全球高凈值客戶積極行動起來，檢視自己家庭和家族的保護、保障、隔離情況，進行全球資產(chǎn)配置再平衡。下半年，形勢發(fā)展依然超出預料，保護、保障和隔離配置刻不容緩，諾亞再次重申“先保護，再增長”的戰(zhàn)略配置，建議高凈值家庭開啟“雙循環(huán)” 。
綜合考量當下面臨的日益復雜的國際局勢和市場波動，為更好地幫客戶做好全球資產(chǎn)配置，諾亞在自身業(yè)務端也開啟了基于國內國際雙循環(huán)的發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃討論，計劃不斷做實國內和國際的雙集團建制，形成各自完全獨立運作的組織架構。在香港二次上市后，諾亞開始在香港建立更大規(guī)模的國際私人銀行隊伍和全球篩選的產(chǎn)品團隊，以適應客戶的全球化服務和配置需求;諾亞的新加坡辦公室，也開始推進新的業(yè)務計劃。歌斐(國際)，也開始構建新的研究能力，豐富國際產(chǎn)品線，以滿足客戶的需求。
此外，香港二次上市成功后，諾亞也開啟了向雙重主要上市的轉移。國內國外雙循環(huán)發(fā)展戰(zhàn)略指引下，諾亞將持續(xù)以香港為基點、落實全球化戰(zhàn)略，建立和拓展諾亞在海外市場的影響力，致力于成為全球華人高凈值及超高凈值人群最值得信賴的財富管理機構。
以專業(yè)成就關愛之心
踐行可持續(xù)發(fā)展帶來長效動能
ESG的持續(xù)踐行和投資生態(tài)搭建上，諾亞也在持續(xù)發(fā)揮影響力，用可持續(xù)發(fā)展推動長效動能。6月，諾亞MSCI評分再獲提升，ESG績效持續(xù)進步。
5月，諾亞連續(xù)第八年發(fā)布了可持續(xù)發(fā)展報告，向全球利益相關者報告過去一年的可持續(xù)發(fā)展績效，并對當下的宏觀應對和發(fā)展策略進行了調整和部署。這是諾亞在ESG責任投資持續(xù)建設上的又一次完善和升級，深入全面地顯示諾亞在精進公司治理、恪守商業(yè)道德、賦能持續(xù)發(fā)展、勇?lián)鐣熑蔚榷喾矫驷尫诺牧己蒙鐣б妗?月，歌斐資產(chǎn)連續(xù)第二年發(fā)布《ESG投資盡責行動報告》，進一步幫助投資者分析ESG投資趨勢，把握投資機遇。
自2021年諾亞控股集團的可持續(xù)發(fā)展委員會成立以來，一直踐行可持續(xù)發(fā)展為諾亞帶來長效動能的價值主張，在推動投資決策和產(chǎn)品篩選納入ESG決策考量的同時，并通過在微笑基金專區(qū)開設“ESG投資專區(qū)”等措施，以此引導客戶通過向善投資承擔社會責任舉措，不斷提升客戶和業(yè)務合作伙伴端的ESG認知、協(xié)助制定解決方案，持續(xù)發(fā)揮可持續(xù)投資圈層影響力，增強可持續(xù)發(fā)展的長期效益。
數(shù)據(jù)顯示，過去一年諾亞全面踐行可持續(xù)發(fā)展與負責任投資的作為卓有成效。諾亞針對2021年的ESG調研結果顯示，ESG在高凈值客戶中的普及度增長了35%、達到80%;客戶的投資意愿提高了約3.5倍達到了50%。歌斐資產(chǎn)也在今年5月向合作的資產(chǎn)管理人發(fā)放了ESG問卷，結果顯示頭部資產(chǎn)管理人的ESG行為在過去一年更加凸顯，絕大多數(shù)表示計劃在未來1-3年提升ESG相關投資產(chǎn)品的比例，且有超過70%的機構已經(jīng)開始了實踐。
未來，諾亞也將在國家精神及可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略的指引下，繼續(xù)致力于持續(xù)穩(wěn)健高效地價值創(chuàng)造，以專業(yè)成就關愛之心，為客戶創(chuàng)造價值，并持續(xù)發(fā)揮可持續(xù)影響力，為推動責任投資與整個人類社會的可持續(xù)發(fā)展而持續(xù)努力。踐行可持續(xù)發(fā)展為諾亞帶來長效動能的價值主張，諾亞和歌斐責無旁貸，未來會繼續(xù)發(fā)揮圈層影響力，提升ESG產(chǎn)品的研發(fā)，提升集團的可持續(xù)運營。
中國的持續(xù)發(fā)展和全球化的加速深化給財富管理市場帶來巨大增長潛力，國內國際雙循環(huán)發(fā)展戰(zhàn)略下，諾亞憑借先發(fā)優(yōu)勢和行業(yè)領先地位，伴隨著品質化發(fā)展的增長和全球化布局的深遠，將擁有更廣闊的發(fā)展空間。
展望未來，汪靜波表示：“2022年，我們深感對客戶的責任重大，愈是宏觀不確定性加大，我們愈要冷靜思考，成熟判斷。我們相信，財富之上，更見人生智慧;諾亞將心注入，與客戶代代相伴。”
